50歳 男性
ご来店のきっかけは？ 相談したかったことは何ですか？
ご来店のきっかけ：
高齢な親の相続相談を代理でさせていただきました。
相談したかったこと：
生前贈与や、養子縁組、自宅以外の不動産、遺言書の様式、生命保険、任意後見人制度なのか家族信託なのか、など相続対策はやることが多すぎて、まずどこから手を付けたらよいのかさっぱりわからず、全体の整理をお願いしたく、ご相談しました。
ファイナンシャルプランナーへの相談サービスは他社にも存在しますが、その中から当社を選んでいただいた理由をお聞かせください
アットホームな雰囲気が感じられ、気軽に相談できそうだったため。
実際に相談してみていかがでしたか？
なんとなく資産がこれくらいだろう、自宅以外不動産の所在もアバウト、親と子そろって家族会議もしたことがなく、というスタートラインからお世話になっております。FPさんがリーダーシップをとって、家族会議や資産状況の把握を進めてくださっており、徐々に家族の要望がまとまって参りました。相続税専門の税理士先生や不動産に強い専門家の方とも連携してくださるので大変助かっています。自分たちだけではとても話が前に進まなかったところ、FPさんという第三者が入ることで、ドロドロせずスムーズな相続対策が進められております。
相談する前と後でどんな変化がありましたか？
かつて両親、自分、兄弟ともに話題に出すのがタブーな分野だと思っており、なかなか着手が遅くなってしまいましたが、Ever Sideさんにお願いしてからは、順調に前に進み始めましたので、一同安心してお任せしております。現状の資産状況把握や家族間の感情のヒアリングを丁寧にしていただけるので、安心感があります。