水澤 貴子
大学卒業後、国内大手生命保険会社に勤務し個人、法人営業を経験。その後不動産販売会社にて新築マンションの販売代理業務に従事。住宅購入時のライフプランニングの重要性を痛感し、自ら販売業務とFPコンサルを実践。その経験を生かしメガバンクに入行。約14年間銀行窓販全面解禁のタイミングにて、行内の平準払保険の販売体制構築の役割を担う。
住宅ローン業務の経験もあり、住宅購入前にライフプランニングと住宅ローンの相談業務にも対応。お客様第一の真摯な対応を心がけます。
所有資格
FP相談可能分野
ライフプラン
- ライフプラン作成（生涯にかかるお金）
- 家計簿診断
- 教育資金（教育ローン・学資保険など）
- 起業・事業資金について
- 福利厚生の上手な利用方法
- 住宅適正予算診断
不動産・住宅ローン
- 住宅取得資金・住宅ローン（借り入れ・返済）
- 不動産の取得・保有と税金
- 不動産の賃貸・譲渡
- 不動産の有効活用
資産運用・投資
- 金融商品の選択と分散
- 預貯金の運用
- 債券（国債・社債・公社債など）
- 投資信託
- 株式投資
- 外貨（預金・為替・債券など）
- 投資全般
老後・年金
- 老後の生活費と生活設計
- 年金（国民年金・厚生年金・私的年金）のしくみ・受給金額など
- 遺族年金
- 退職金の運用
保険
- 生命保険（簡易保険・共済など）の選び方・見直し
- 損害保険（自動車保険など）の選び方・見直し
- 医療保険（がん保険など）
- 社会保険・健康保険
- 個人年金保険の選び方
税制・相続・贈与
- 確定申告について
- 各種控除について
- 不動産投資と税金
- 納税資金対策について
- 所得税・法人税とは
- 退職金・年金の税金について
- 相続財産とその評価について
- 相続税・贈与税とは
- 相続対策（遺言書の書き方・贈与など）
相談可能エリア
対面相談
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