明確な貯蓄目標を一緒に作成していただけました。
32歳 男性 ご来店のきっかけは？ 相談したかったことは何ですか？ ご来店のきっかけ：これまで将来的な家計の見通しを立てないまま、漠然と過ごしていました。両親や妻のすすめで、こちらにお世話になることとなりました。 相談し … 続きを読む
Ever Side
相続対策のリーダー、進行役をしていただきました。
50歳 男性 ご来店のきっかけは？ 相談したかったことは何ですか？ ご来店のきっかけ：高齢な親の相続相談を代理でさせていただきました。 相談したかったこと：生前贈与や、養子縁組、自宅以外の不動産、遺言書の様式、生命保険、 … 続きを読む
新型コロナウイルス感染症に関する各保険会社対応についてのお知らせ
2020.05.15 新型コロナウイルス感染症に関する補償の取り扱いに係る特別措置についてご案内いたします。 当感染症の位置づけについて 感染が拡大している新型コロナウイルス感染症による肺炎について、感染症法*¹における … 続きを読む
2020.5.10【新型コロナウイルス対策に特化】緊急相談窓口開設（無料）について
多くの企業が活動を縮小、自粛しております昨今の情勢を鑑みまして、当社は企業が受けられる融資や補助金、家計の資金繰り助言が可能な特別無料相談窓口を開設いたしました。 新型コロナウイルス関連のお金のご相談は当面、完全ボランテ … 続きを読む
高度障害状態に該当するのって実は相当ハードルが高い？
●高度障害状態になると、保険金が受け取れる？ 生命保険に加入するとき、「高度障害状態でも保険金が受け取れます」という保険を聞いたことあるいは加入されている方、多いのではないかと思います。では、どんな状態が高度障害状態か … 続きを読む
コロナウイルス激闘中！ 有事におけるT-PEC社の存在意義について
１．そもそもT-PECって？ T-PECとはティーペック株式会社が運営する、電話による健康相談や、医療関連サービス、職場のメンタルヘルスに関する支援体制（EAP）を提供しているサービス名です。 具体的にどんな相談ができ、 … 続きを読む
高額療養費制度があったら要らない！？医療保険の存在意義とは
■Q.高額療養費制度があるのに医療保険って必要なの？ A. 人によっては必要です。高額療養費は１月当たりの「医療費」の自己負担額が一定以上となった場合に支給されるものです。「医療費」と強調した理由は、実は入院中の費用で健 … 続きを読む
医療保険に入ろうとするとき付いてくるオプションの「先進医療」って何なの？
医療保険で「先進医療特約」がついてきます！と聞いたことはありませんか？しかしその先進医療ってそもそもどういうものなのでしょうか。 先進医療の定義 健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）において、「厚 … 続きを読む
ロールオーバーってなに？これからのNISAも賢く利用するために
NISA制度が始まってから6年が経ちました。制度開始年からNISAを開設されていた方の中には、昨年から非課税期間終了を迎えた方もいらっしゃるかと思います。 非課税期間終了に伴い、初めて出てくるのが「ロールオーバー」という … 続きを読む
【重要なお知らせ】新型コロナウイルス感染予防策についての弊社の対応について
4/10(金)～当面の間、営業時間の変更、お客様ならびに従業員の健康と安全確保の観点から、テレワークを実施いたします。 また、原則、面談につきましてはオンラインでのご相談とさせていただきます。お客様にはご不便をおかけいた … 続きを読む