森 祐司
執行役員
日本大学経済学部産業経営学科卒。不動産総合デベロッパー会社で収益不動産運用のコンサルティング、生命保険会社でのライフプランナーを経て、特定の分野に偏らない独立系FP事務所に移籍。消費者利益を守るための団体、一般社団法人日本セカンドオピニオン協会の運営にも携わる。
500世帯超のライフプランニングを行ってきた実績があり、20年30年以上先まで見据えた長期人生設計を得意分野とする。
人生100年時代にあっても、ライフプランを成立させるために三大資金(住宅、教育、老後)をしっかり押さえるようにお客様に伝えること、そして関わらせていただいたすべてのお客様が安心で楽しい、計画的な人生を送っていただくことを大切にしている。
得意分野
所有資格
FPになった理由
FP相談可能分野
ライフプラン
- ライフプラン作成(生涯にかかるお金)
- 家計簿診断
- 教育資金(教育ローン・学資保険など)
- 起業・事業資金について
- 福利厚生の上手な利用方法
- 住宅適正予算診断
不動産・住宅ローン
- 住宅取得資金・住宅ローン(借り入れ・返済)
- 不動産の取得・保有と税金
- 不動産の賃貸・譲渡
- 不動産の有効活用
資産運用・投資
- 金融商品の選択と分散
- 預貯金の運用
- 債券(国債・社債・公社債など)
- 投資信託
- 株式投資
- 外貨(預金・為替・債券など)
- 投資全般
老後・年金
- 老後の生活費と生活設計
- 年金(国民年金・厚生年金・私的年金)のしくみ・受給金額など
- 遺族年金
- 退職金の運用
保険
- 生命保険(簡易保険・共済など)の選び方・見直し
- 損害保険(自動車保険など)の選び方・見直し
- 医療保険(がん保険など)
- 社会保険・健康保険
- 個人年金保険の選び方
税制・相続・贈与
- 確定申告について
- 各種控除について
- 不動産投資と税金
- 納税資金対策について
- 所得税・法人税とは
- 退職金・年金の税金について
- 相続財産とその評価について
- 相続税・贈与税とは
- 相続対策(遺言書の書き方・贈与など)
相談可能エリア
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