八木 照浩
代表取締役
慶應義塾大学経済学部経済学科。大学在学中は国際金融論を専攻。国内大手保険会社にて、個人営業・法人リスクコンサルティングを行う。1社専属の保険営業では、お客さまの利益・顧客満足度を最大限に満たすことに限界を感じ、保険代理店を兼ねたFP事務所を設立。
複数社と提携しお客さまにとってのベストな保険提案に注力する。様々な業種のエキスパートの方々と提携し、保険だけではなく様々なお金のお悩みを解決することができる体制を整える。保険コンサルティングやライフプランニング設計を通じた住宅予算診断、資産運用などを得意とし、これまでの保険・家計相談は1000件を超える。
経歴
- 1988年7月 東京都三鷹市出身
- 2011年 慶應義塾大学 経済学部経済学科 卒業
- 2011年 大同生命保険株式会社 入社
- 2015年 総合保険代理店 転職
- 2017年 保険代理店FP事務所 設立
- 2019年 EverSide株式会社 設立
- 日本FP協会東京支部会員
趣味
- 野球
- サウナ
- お笑い
- 資産運用
得意分野
所有資格
FPになった理由
私の両親はともに健在ですが、以前大きな怪我や病気をしたことがあり、そこで生活が苦しくなるところを保険に助けられたという経験がありました。人を幸福にするサービスは沢山存在しますが、辛いときに支えとなってくれるサービスというのは実は多くはありません。
しかし、保険嫌いという人も多く存在するのは事実です。
それでも保険は、必要な人には必ず必要なサービスです。そして最適な保険を選択するには、保険の知識だけでなく、税金や年金、ライフプラン、金融商品といった様々なFPの知識を要します。そこで私は、お客様にベストな提案をすべく、FPとしての知識を身に付け独立する決意をしました。
実は私も家族が保険に救われるまでは、保険に対して良いイメージがあまりありませんでした。
世間でも、「営業がしつこかった」、「悪い保険に入ってしまって損をしてしまった」などといった、悪いイメージが、残念ながら少なからず残っています。
私はその良くないイメージを払拭したいと思っています。必要な人に必要なものを…。お客様が納得いくまでで、サポートすることをお約束します。
FP相談可能分野
ライフプラン
- ライフプラン作成（生涯にかかるお金）
- 家計簿診断
- 教育資金（教育ローン・学資保険など）
- 起業・事業資金について
- 福利厚生の上手な利用方法
- 住宅適正予算診断
不動産・住宅ローン
- 住宅取得資金・住宅ローン（借り入れ・返済）
- 不動産の取得・保有と税金
- 不動産の賃貸・譲渡
- 不動産の有効活用
資産運用・投資
- 金融商品の選択と分散
- 預貯金の運用
- 債券（国債・社債・公社債など）
- 投資信託
- 株式投資
- 外貨（預金・為替・債券など）
- 投資全般
老後・年金
- 老後の生活費と生活設計
- 年金（国民年金・厚生年金・私的年金）のしくみ・受給金額など
- 遺族年金
- 退職金の運用
保険
- 生命保険（簡易保険・共済など）の選び方・見直し
- 損害保険（自動車保険など）の選び方・見直し
- 医療保険（がん保険など）
- 社会保険・健康保険
- 個人年金保険の選び方
税制・相続・贈与
- 確定申告について
- 各種控除について
- 不動産投資と税金
- 納税資金対策について
- 所得税・法人税とは
- 退職金・年金の税金について
- 相続財産とその評価について
- 相続税・贈与税とは
- 相続対策（遺言書の書き方・贈与など）
相談可能エリア
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