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ライフプランニング、人生設計について相談されたお客さま
働き方が変わってもお金のことが問題ないか診断していただきました。
明確な貯蓄目標を一緒に作成していただけました。
保険の相談をされたお客さま
保険素人の自分でもよく分かる説明でした。
資産運用、資産形成の相談をされたお客さま
学資の貯め方を分かりやすくアドバイスしていただきました。
不安だった年金生活に希望が持てました。
住宅購入の相談をされたお客さま
長期的にみて組んでも大丈夫な住宅ローンの金額がわかりました。
相続の相談をされたお客さま
相続対策のリーダー、進行役をしていただきました。
日本FP協会とはファイナンシャル・プランナーの育成・組織化を図り、 経済や国民生活の向上に寄与することを目的とした組織です。
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